国内历史悠久、调查最全面,已连续举办十三届的《今周刊》财富管理银行暨证券评鉴,于今(24)日公布最终结果并举办颁奖典礼。最佳财富管理银行由玉山银行摘下桂冠,最佳财富管理券商奖则由元大证券拿下大奖。

本届典礼特邀副总统陈建仁、金管会副主委张传章与《今周刊》发行人谢金河担任颁奖嘉宾,银行局副局长庄琇媛也前来观礼。

《今周刊》社长梁永煌致词时表示,「本届评鉴更加重视财富管理业务的前瞻性及社会性,首度新增三个奖项:最佳银髮友善奖、最佳永续发展奖与最佳智能理财奖,以因应台湾成为高龄社会,并鼓励社会重视ESG投资等现象」,期许台湾财富管理服务愈来愈完善。

长期关注金融业的《今周刊》发行人谢金河,更进一步提及,在中美贸易战的纷扰之下,以往亚洲财富管理重心在香港,如果能把握此次资金回流的机会,台湾未尝不能成为下一个金融中心,业者如何把握此次机会,而将「财富管理业务的饼做到更大」,将是未来首要目标。

金管会副主委张传章也认同,必须为台商资金回流「找出一条安心回家之路」,而理想的财富管理业者若具备四大条件「专业财管人才」、「提供多元产品」、「以诚信待客」、「善用科技与时俱进」,就能精準掌握客户的资产管理需求与商机,有助整体产业良性发展。

副总统陈建仁致词时特别表示,未来五年内全球财富预计增加26%,而最富有国家排名中,亚洲国家名列前十名者仅有日本、新加坡、台湾,可见我国未来财富管理市场潜力无穷。并期许业者藉由财富管理评鉴良性竞争,他同时也提到部分理专挪用客户资金一事,业者应引以为鉴,提供更专业、更接近民众需求的财管服务。

除了公布得奖名单,领导评鉴运算团队的世新大学财务金融系副教授郭迺锋解释,2018年是国际经济情势充满变动的一年,二月与十月两度爆发全球股灾,以及贸易战等纷扰不断,再再考验守护客户资产的财管业者守备能力。

根据本次调查结果,儘管过去一年市场动荡,仍有六成接受财管服务的客户获利,并有三至四成客户愿意推荐财管服务予亲友。显见即便市场难以预测,财管业者仍尽最大努力、有效守护客户资产,让客户深有所感。

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